Блог им. boomin |Коротко о главном на 16.02.2023

    • 16 февраля 2023, 11:29
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новый выпуск и оферты:

  • «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ.

  • МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 15.02.2023

    • 15 февраля 2023, 13:46
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, ставки купонов и оферты:

  • «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 февраля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

  • МФК «Саммит» установила ставку по выпуску трехлетних облигаций объемом 200 млн рублей на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска начнется 16 февраля. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

  • «Джи-групп» объявила четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2,175 млн штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Цена выкупа — 102% от номинальной стоимости, плюс НКД. В марте будет приобретено 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ООО «Компания «Брокеркредитсервис» (БКС). Период предъявления облигаций к первой оферте — с 28 февраля по 20 марта, ко второй — с 13 по 19 июня, к третьей — с 12 по 18 сентября, к четвертой — с 12 по 18 декабря.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов ВДО за 14.02.2023

    • 15 февраля 2023, 13:43
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

14 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке вчерашние лидеры заметноснизили обороты привлечения денежных средств, например, «Лизинг-Трейд» 001P-06 собрал только 696 тыс. рублей. Но по некоторым выпускам объемы размещения превысили миллион рублей, так «Группа «Продовольствие» 001P-02 собрала более 1 млн рублей и приблизилась к 100 млн из заявленных 170-ти. «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 собрал 5,7 млн рублей, всего с октября 2021 г. размещено 133,58 млн при общем объеме эмиссии 200 млн.

«ПЗ Пушкинское» заметно увеличило размещение выпуска БО-01 — до 8 млн рублей, а всего за год (ровно год назад, 14 февраля, началось размещение) — 102 млн рублей из 375 млн. Для прошлого года ставка 14% для рейтинга BB+ была явно занижена, сейчас и такую разбирают при должной мотивации.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 14.02.2023

    • 14 февраля 2023, 13:14
    • |
    • boomin
  • Еще
Ставка купона и итоги размещений:


  • ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») реорганизуется в АО «Каршеринг Руссия». Уставной капитал преобразованной компании составит 100 тыс. рублей. Это 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Доля в уставном капитале ООО «Каршеринг Руссия» номинальной стоимостью 1 копейка обменивается на 10 обыкновенных акций АО «Каршеринг Руссия» номинальной стоимостью 1 копейка.

  • «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 февраля. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС Банк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов ВДО за 13.02.2023

    • 14 февраля 2023, 13:10
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

13 февраля новых размещений не было.

Завершились размещения выпусков «АРЕНЗА-ПРО» 001P-01 и ЛК «Роделен» БО 001Р-04.

Ускорилось размещение второго выпуска «ЕвроТранса»: только на первичном рынке БО-001Р-02 собрал более 105 млн рублей, на вторичных торгах оборот превысил 42 млн рублей.

В неплохом темпе продолжают идти «Лизинг-Трейд» 001P-06, «РЕАТОРГ» 001Р-01, «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01, «Группа «Продовольствие» 001P-02.

Также отметим выпуск «Роял Капитал» БО-П08, который вчера собрал заявок на более, чем на 1 млн рублей. Это небольшая лизинговая компания, основной упор делающая на лизинг легковых автомобилей для тест-драйва у автодилеров, которая с конца 2022 г. стала сама активно



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов ВДО за 10.02.2023

    • 13 февраля 2023, 14:09
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

10 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке продолжаются активные покупки. Выпускам «АРЕНЗЫ-ПРО» (001P-01) и ЛК «Роделен» (БО 001Р-04) не хватило буквально пары процентов до завершения размещения, а вот сегодня, скорее всего, это произойдет.

«ЕвроТранс» БО-001Р-02 идет в темпе размещения первого выпуска, активно торгуясь и на вторичном рынке.

Ускорились на первичном рынке и выпуски «Лизинг-Трейд» 001P-06, «Группа «Продовольствие» 001P-02, «РЕАТОРГ» 001Р-01, «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01,



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 13.02.2023

    • 13 февраля 2023, 14:06
    • |
    • boomin
  • Еще
Книги заявок, иск о банкротстве и кредитный рейтинг:

  • «Эталон-Финанс» планирует 17 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения не более 15 лет и трехлетней офертой объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 575 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 22 февраля.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов ВДО за 09.02.2023

    • 10 февраля 2023, 15:52
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

9 февраля стартовали размещения ООО «Аренза-Про» и АО «ЕвроТранс»

В первый день торгов ЕвроТранс БО-001Р-02 было размещено 546 млн 239 тыс. из 3 млрд рублей  за 2 393 сделки (18,21% от общего объема). Из 300 млн рублей общего объема выпуска АРЕНЗА-ПРО 001P-01 было размещено 260 млн 914 тыс. за 2 420 сделок (86,97% от общего объема).

На фоне профицита ликвидности не только два новых выпуска, размещение которых стартовало вчера, пользовались большой популярностью, но и те, что присутствуют на первичном рынке далеко не первый день.

Так, как мы и предполагали, завершено размещение выпуска «АБЗ-1» 001P-03 на 1,5 млрд руб. И один из основных организаторов — БКС КИБ — принялся сразу за размещение двух новых выпусков. И если по «Арензе» ставка даже выше (14,5%), то второй выпуск «ЕвроТранса» решили размещать с небольшим снижением купона относительно дебюта — до 13,4%. Учитывая рейтинг «Арензы» на уровне BB-, купон кажется несколько низковатым. Однако компания входит в экосистему АФК «Система», и это уже не дебют на рынке, а второй выпуск, поэтому сразу был размещен большой объем — почти весь выпуск в первый же день.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 10.02.2023

    • 10 февраля 2023, 15:50
    • |
    • boomin
  • Еще
Ставки купонов, новый выпуск и дефолт:

  • «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

  • ПЮДМ не набрал достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций. По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 09.02.2023

    • 09 февраля 2023, 12:25
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений и ставки купонов:

  • «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС Банк.

  • «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-80110-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам».


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн